وقتی لوئیس، مرد میانسال و مجرد، از بارسلون سفر می‌کند تا بقایای جسد مادرش را در مقبره خانوادگی‌شان در سگوویا دفن کند، نزد عمه‌اش پیلار در خانه قدیمی او مستقر می‌شود؛ جایی که تابستان سال ۱۹۳۶ را در آنجا گذرانده بود. او با دخترعمه‌اش آنجلیکا که اولین عشقش بود و اکنون با همسر و دخترش در طبقه اول زندگی می‌کند ملاقات می‌کند و خاطرات دوران کودکی‌اش در زمان جنگ داخلی اسپانیا با زمان حال پیوند می‌خورد.

یک شهر کوچک در اسپانیا، اکتبر ۱۹۵۵. ایزابل، زنی ۳۵ ساله و رویاپرداز که به دلیل ازدواج نکردن احساس شکست‌خوردگی می‌کند، به هدف جدید گروهی از جوانان مزاحم و بی‌رحم برای شوخی‌های آزاردهنده تبدیل می‌شود.

یک خانواده کشاورز احتمالاً در اواخر جنگ داخلی اسپانیا به شهر نقل مکان می‌کنند. آن‌ها با خواهر زن خانواده هم‌خانه می‌شوند. در شهر، همه چیز غیرقانونی، غیراخلاقی یا هر دو است.